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以太坊超越比特幣的四大理由

富達數(shù)字資產(chǎn)：隨著2023年第二季度的結(jié)束，富達數(shù)字資產(chǎn)（Fidelity DigitalAssets）于2023年7月18日發(fā)布了《2023年第二季信號報告》，數(shù)據(jù)顯示比特幣、以太坊無論是在未來12個月、或是長期的前景均為樂觀

比特幣今年迄今漲幅約為85％，維持了重要的價格水平，并且在Ordinals的投機和實驗活動逐漸減弱之后，其鏈上指標正回歸更為“正?！钡臓顟B(tài)

以太坊今年迄今價格上漲約62％，其價格信號和鏈上指標呈現(xiàn)出潛在的積極跡象。以太坊網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)維持銷毀速度高于發(fā)行速度，導致網(wǎng)絡(luò)中的以太坊數(shù)量減少了超過700,000個?！?/span>New Address Momentum”指標再度回升，預示著網(wǎng)絡(luò)活動和使用的擴展。盡管許多分析師預期Shapella（上海升級）升級后質(zhì)押的以太坊會減少，但我們持相反觀點，預計質(zhì)押的以太坊會增加，因為驗證者的流動性風險降低，資本效率提高。本季度驗證者數(shù)量總體上增長了15％

比特幣相關(guān)指標

比特幣長期持有者對最近的訴訟事件不受影響，從“Hodler Net Position Change”數(shù)據(jù)中可以看出，他們持續(xù)在約30,000美元水平附近累積

從PuellMultiple指標中可以看出，比特幣礦工保持了健康良好的利潤率

然而，由于預計比特幣將在不到九個月內(nèi)進行減半，這將是一個需要密切關(guān)注的重要指標。該報告提到，當Puell Multiple較高時，意味著挖礦收入高于去年的平均水平，當該指標接近圖表的紅線區(qū)域時，通常對應著市場周期的頂部

比特幣的非流動性供應維持在目前約69%的水平

上一次歷史高點是在6月28日，非流動性供應約為 68.98%。我們在圖表中添加了另一個有趣的指標“非流動性供應震蕩比率”它試圖對供給震蕩的概率進行建模（模擬）

當震蕩比率上升時，表明當前賣出的供應主要來自流通代幣供應；然而，當相反的情況發(fā)生時，非流動性供應下降，因為長期持有者退出市場（通常是獲利狀態(tài)）

在這里，非流動性供應震蕩比率似乎正在穩(wěn)步上升

目前尚不清楚非流動性的供應持有者是否會在目前的水平開始獲利了結(jié)，或者價格是否會攀升以刺激拋售

無論哪種情況，如果需求保持不變，那么可能的結(jié)果要么是流通供應和（或）價格將增加

富達在《2023年第二季信號報告》提出四大理由，表示以太坊長期前景更加樂觀；46%的北美投資人認為，以太坊將有可能挑戰(zhàn)比特幣的主導地位，背后有四大原因

截至目前，今年以太坊價格已經(jīng)上漲了 62% 。除了技術(shù)指標之外，富達的報告中表示看好以太坊前景的理由有四，分別為以太坊網(wǎng)路的銷毀速度（burn rate）高于發(fā)幣速度、新的以太坊地址增長速度增加、以太坊網(wǎng)路驗證者數(shù)量增長、以及即將到來的“坎昆升級”，將提升以太坊的效率

以太幣將超越比特幣、富達提出四大理由

1.銷毀速度＞發(fā)幣速度

以太坊網(wǎng)絡(luò)的銷毀速度（burnrate）高于發(fā)幣速度

2021年7月，以太坊正式實施一項新的以太坊改進提案 EIP?1559，該項提案引入“銷毀機制”，來改善以太坊上處理交易的手續(xù)費（Gas Fee）的問題

該提案會在處理每筆交易時，同步銷毀一部分以太坊，旨在讓以太坊供應量減少，推動其價值上升

自2022年9月的以太坊合并升級（The Merge）以來，讓以太坊從原本的工作量證明機制（PoW，Proof-of-Work），轉(zhuǎn)為權(quán)益證明機制（PoS，Proof-of-Stake）。這項機制的改變，進一步讓以太坊的發(fā)行速度減緩

根據(jù)上圖的數(shù)據(jù)，以太坊自合并（The Merge）以來，凈發(fā)行量（新發(fā)行的幣數(shù)量－交易中銷毀的幣數(shù)量）超過負70萬個以太坊（通縮），這一點很重要，因為從理論上講，隨著以太坊的供應減少，會提高所有剩余代幣持有者的相對所有權(quán)水平

與持續(xù)不斷地將新幣發(fā)行給質(zhì)押者而沒有銷毀，從而推高總供應量的情況不同，我們看到活躍用戶將代幣以較高速度銷毀，超過網(wǎng)絡(luò)發(fā)放的質(zhì)押獎勵。隨著活躍用戶增多，可以預期的是銷毀以太坊的速度將更快，長期而言有可能繼續(xù)保持總代幣數(shù)量逐漸減少的模式，進而增加以太坊的價值

“銷毀機制”加上“權(quán)益證明機制”，讓以太坊從原本的通貨膨脹貨幣，可能轉(zhuǎn)為通貨緊縮貨幣，當然具體的情形會因以太坊銷毀數(shù)量的多少、以及以太坊的總質(zhì)押量而定，但不可否認的是，長期而言，這兩項機制將使持有以太坊的增值空間更大

2.新地址增長速度增加

新地址是指首次在交易中出現(xiàn)的唯一地址。當用戶創(chuàng)建新錢包并進行交易時，就會出現(xiàn)新地址

根據(jù)Glassnode的數(shù)據(jù)顯示，以太坊上面首次交易的地址數(shù)量不斷增加，證明其網(wǎng)絡(luò)生態(tài)采用情況相當健康

與比特幣不同的是，以太坊并不會為每一筆交易建立一個新地址，用戶必須建立新錢包，才會出現(xiàn)新地址。由于這種差異，追蹤以太坊上在交易中首次出現(xiàn)的獨特地址，比起比特幣，更可以展示以太坊的采用率

在上圖中，短期增加的新地址平均數(shù)量超過長期平均值，表示加入以太坊網(wǎng)絡(luò)的新用戶數(shù)量正在增加。由于目前以太坊生態(tài)系蓬勃發(fā)展，有許多應用會需要建立新的錢包地址，因此難以斷定用戶加入以太坊的原因，但很有可能是新項目、及現(xiàn)有項目為新用戶提供激勵，促使這一增長趨勢

3.網(wǎng)絡(luò)驗證者數(shù)量增長

今年年初，美國大型交易所（如Kraken）所提供的以太坊質(zhì)押服務(wù)，被美國證券監(jiān)管委員會（SEC）認定為“未經(jīng)注冊證券”而被開罰，使得美國大型交易所紛紛暫停質(zhì)押服務(wù)，讓年初的活躍驗證者數(shù)量進入停滯

目前活躍驗證者數(shù)量已經(jīng)從2023年初的停滯期恢復，截至今日，今年以來的活躍驗證者數(shù)量增加了大約29%，其中15%是在2023年第二季度增加的。

驗證者通常需要在網(wǎng)絡(luò)上質(zhì)押32個以太坊，作為善意的證明，即證明驗證者不會違背共識

自上海升級以來，一個重要的指標是活躍驗證者的數(shù)量；有趣的是，活躍驗證者的最大每日百分比變化目前約為0.3％，因為入隊和出隊允許大約1,800個驗證者每天進入和退出

這意味著，如果所有質(zhì)押參與者決定同時退出質(zhì)押，他們將被要求參與共識，直到網(wǎng)絡(luò)接受他們的請求

需要注意的是，隨著驗證者離開網(wǎng)絡(luò)，個人的質(zhì)押獎勵將會增加

這種“動態(tài)激勵”旨在在安全性和發(fā)行之間保持平衡

4.“坎昆升級”

“坎昆升級”將進一步提升以太坊效率及降低手續(xù)費

對以太坊網(wǎng)絡(luò)而言，預計在年底發(fā)生的“坎昆升級”，除了備受矚目的EIP-4844，將會直接利好Layer 2擴容方案，Arbitrum、OP Mainnet相關(guān)項目外，另一項改進提案EIP-1153，也讓外界看好以太坊的采用率將進一步提升

EIP-1153將降低在以太坊區(qū)塊鏈上儲存數(shù)據(jù)的費用，改善區(qū)塊空間，并將提高智能合約的效率，也增強了以太坊虛擬機（EVM）的設(shè)計

根據(jù)DefiLlama的數(shù)據(jù)，在過去六個月，以太坊網(wǎng)絡(luò)的主導地位從60%下降到46%，主要原因來自居高不下的交易手續(xù)費（Gas Fee）

自2月以來，以太坊上7天平均交易手續(xù)費一直超過4美元，以太坊區(qū)塊鏈上的的總鎖倉價值（TVL，Total Value Locked）已降至2020年4月以來的最低水平，為1355萬個以太坊

此外，去中心化應用（Dapp）活動也呈下降趨勢

根據(jù)DappRadar數(shù)據(jù)，在以太坊上的去中心化交易所Uniswap 30天內(nèi)的獨立活躍錢包數(shù)量，下降了28%；MetaMask Swap下降了8%，OpenSea下降了5%

相較之下，同一期間幣安智能鏈（BNB Chain）的PancakeSwap增長了10%，Polygon上的Uniswap用戶則增長了8%

“坎昆升級”的兩項改進提案“EIP-4844”及“EIP-1153”將對以太坊上的去中心化交易所（DEX）別具意義

46％ 投資者預計ETH將超越比特幣

盡管以太坊今年表現(xiàn)不俗，迄今為止的漲幅達到59%，但也不免讓市場憂心投資者對于以太坊走勢過于樂觀

據(jù)CryptoVantage過去五年對加拿大及美國的1,000名加密貨幣投資者的調(diào)查顯示，有46%的人認為，以太坊將是“超越比特幣”的領(lǐng)先競爭者

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